Quem vê: qualquer papel que acesse o Cérebro pode consultar a lista. Só Administrador e Gestor da Empresa podem criar, editar, reordenar ou excluir status. Exige o plano Scale.
Crie um status
Por padrão, nenhum status está cadastrado além dos que já vieram com a conta. Onde fica: Cérebro > Operações > Status de Contato.1
Abra o formulário
Clique em Adicionar status.
2
Escolha a cor
Selecione uma cor para identificar o status.
3
Escreva o nome
Preencha o nome, por exemplo “Cliente ativo”, com até 40 caracteres.
4
Marque como padrão, se for o caso
Ative Atribuir por padrão a contatos sem status.
5
Salve
Clique em Salvar.
Só um status pode ser o padrão por vez. Ao criar um novo, a tela mostra ao lado do campo qual é o status padrão atual.
Reordene os status
A ordem da lista é a ordem que aparece no seletor da ficha do contato. Onde fica: Cérebro > Operações > Status de Contato, setas ao lado de cada status.1
Escolha o status
Localize o status que quer mover.
2
Mova
Clique na seta para cima ou para baixo.
As setas ficam desabilitadas nas duas extremidades da lista.
Edite ou exclua um status
Onde fica: Cérebro > Operações > Status de Contato, botões de ação em cada card.1
Edite
Clique em Editar, ajuste a cor ou o nome, e confirme.
2
Exclua
Clique em Excluir e confirme.
Se o status já estiver em uso por contatos, a tela mostra a contagem de contatos afetados antes de confirmar. Excluir mesmo assim não apaga nem move os contatos: eles apenas ficam sem status.
Perguntas frequentes
Quem pode criar ou editar status de contato?
Quem pode criar ou editar status de contato?
Só Administrador ou Gestor da Empresa. Outros papéis que acessem a tela só conseguem ler a lista.
Se eu excluir um status em uso, o que acontece com os contatos?
Se eu excluir um status em uso, o que acontece com os contatos?
Eles não são apagados nem movidos para outro status. Simplesmente ficam sem status atribuído.
A ordem dos status importa?
A ordem dos status importa?
Sim, é a ordem exibida no seletor da ficha do contato.