Quem vê: só Administrador. O limite de unidades varia por plano: Essential até 5, Scale até 10, Enterprise negociadas.
Crie uma área
Por padrão, uma empresa nova não tem nenhuma área cadastrada. Onde fica: Configurações > Empresa > Áreas & Unidades.1
Abra a tela
Vá em Configurações > Empresa > Áreas & Unidades.
2
Clique em Nova área
Use o botão Nova área no topo, ou o card tracejado Nova área no diagrama.
3
Dê um nome
Digite o nome da área e clique em Salvar.
Áreas agrupam unidades. Uma rede de lojas pode ter a área “Varejo” com as unidades “Loja Centro” e “Loja Shopping”.
Crie uma unidade
Toda unidade nasce dentro de uma área. Onde fica: Configurações > Empresa > Áreas & Unidades, no card da área.1
Abra a área
Clique no card da área onde a unidade vai entrar.
2
Clique em Criar Unidade
Use o botão Criar Unidade, ou o card tracejado Adicionar unidade.
3
Dê um nome
Digite o nome da unidade e clique em Salvar.
O contador no canto superior esquerdo da tela mostra quantas unidades você já usou do limite do plano e fica vermelho ao chegar nele. Ao atingir o limite, o botão de criar mostra o aviso Limite de unidades atingido. Faça upgrade para cadastrar mais.
Renomeie ou exclua uma área
Onde fica: abra a área e use o menu de opções no topo.1
Abra a área
Clique no card da área na tela de Áreas & Unidades.
2
Escolha a ação
No menu de opções, clique em Renomear ou em Excluir.
3
Confirme
Digite o novo nome e clique em Salvar, ou confirme a exclusão em Sim.
Renomeie ou exclua uma unidade
Onde fica: abra a unidade e use o menu de opções no topo.1
Abra a unidade
Clique no card da unidade, dentro da área ou no diagrama principal.
2
Escolha a ação
No menu de opções, clique em Renomear ou em Excluir.
3
Confirme
Digite o novo nome e clique em Salvar, ou confirme a exclusão em Sim.
Organize os setores de uma unidade
Setores direcionam as conversas de uma unidade para equipes específicas, como Suporte Técnico ou Financeiro. Onde fica: abra a unidade e role até Setores.1
Abra a unidade
Clique no card da unidade e role até a seção Setores.
2
Clique em Novo Setor
Preencha o Nome e, se quiser, a Descrição.
3
Salve
Clique em Criar. O setor aparece na lista, pronto para receber usuários.
A descrição do setor é usada pelo Tino para decidir para onde direcionar cada conversa. Descreva a função do setor com clareza.
Perguntas frequentes
Posso criar uma unidade sem colocar em nenhuma área?
Posso criar uma unidade sem colocar em nenhuma área?
Não. Toda unidade precisa nascer dentro de uma área.
O que acontece com os usuários quando eu excluo uma unidade?
O que acontece com os usuários quando eu excluo uma unidade?
Atingi o limite de unidades do meu plano. O que eu faço?
Atingi o limite de unidades do meu plano. O que eu faço?
Faça upgrade de plano para liberar mais unidades. O limite muda conforme o plano contratado: Essential até 5, Scale até 10, Enterprise negociadas.
Posso mudar uma unidade de área depois de criada?
Posso mudar uma unidade de área depois de criada?