As tags dependem do plano com o recurso de campanhas. Sem ele, essa seção não aparece.
Transfira para um atendente
Por padrão a conversa nova chega sem atendente, em “Não atribuído”. Onde fica: no topo da conversa, no cabeçalho, o ícone de setas (tooltip “Transferir conversa”). No celular: menu > “Transferir”.1
Abra o drawer de transferência
Clique no ícone de setas no cabeçalho.
2
Escolha a aba Atendente
Busque pelo nome em “Pesquisar atendente”.
3
Selecione a pessoa
A lista mostra a presença de cada um: online, ausente ou offline.
4
Clique em Transferir para atendente
Ou escolha Nenhum para remover o atendente atual.
Quem recebe a conversa é avisado na hora: “Nova conversa atribuída a você”.
Transfira para um setor
Onde fica: mesmo drawer, aba Setor.1
Abra a aba Setor
No drawer de transferência, clique em Setor.
2
Busque o setor
Digite em “Pesquisar setor”. A lista mostra os setores da unidade da conversa.
3
Clique em Transferir para setor
O botão fica desabilitado se você escolher o mesmo setor atual.
Registre uma nota interna
Por padrão a conversa não tem nenhuma nota. Onde fica: painel de detalhes > aba Detalhes > seção Notas.1
Clique em Adicionar nota
Botão flutuante na seção Notas.
2
Escreva a nota
Preencha o campo “Adicionar uma nota…”.
3
Salve
Clique em Salvar.
Notas registradas pelo sistema não podem ser excluídas.
Aplique uma tag ao contato
Onde fica: ficha do contato, cartão Tags.1
Abra a ficha do contato
Pelo painel de detalhes da conversa, clique em “Abrir ficha”.
2
Clique em Tag
No cartão Tags.
3
Escolha ou crie
Selecione uma tag existente ou digite um nome novo e escolha uma cor.
Tags são o critério de audiência das campanhas. O painel de detalhes da conversa mostra as tags do contato, mas só como leitura.
Perguntas frequentes
O atendente que recebe a conversa é avisado?
O atendente que recebe a conversa é avisado?
Sim, com uma notificação: “Nova conversa atribuída a você”.
Posso apagar qualquer nota da conversa?
Posso apagar qualquer nota da conversa?
Notas registradas por uma pessoa podem ser editadas e excluídas; notas registradas pelo sistema, não.