Quem vê: todos com acesso à unidade do contato. Criar novos status no catálogo é para Administrador, Gestor da Empresa, Gestor de Área ou Gestor de Unidade.
O que tem na ficha
Onde fica: Inbox > Contatos, clique num contato, ou no painel de detalhes da conversa, “Abrir ficha”. A ficha traz o cartão de identidade (nome, canal, unidade, telefone e “na base desde”), o status, os campos do contato, as tags, as notas, as conversas e os vínculos com outros contatos ou unidades.Edite o nome
1
Clique no lápis
Ao lado do nome, no topo da ficha.
2
Digite o novo nome
Pressione Enter para salvar, ou Esc para cancelar.
Troque o status do contato
Por padrão o contato fica “Sem status”. Onde fica: seletor de status, no topo da ficha.1
Clique no seletor de status
Mostra a lista de status cadastrados pela empresa.
2
Escolha um status
A tela confirma a troca com o nome do novo status.
Sem nenhum status cadastrado, a tela mostra “Criar em Identidade › Operações” para gestores, ou “Peça a um gestor para criar a lista de status” para os demais.
Preencha os campos do contato
Onde fica: cartão Campos do contato.1
Clique em Editar
No campo que quer preencher.
2
Digite o valor
O formato é validado conforme o tipo do campo, como e-mail, CPF, CNPJ ou data.
3
Salve
Pressione Enter, ou Esc para cancelar.
Salvar vazio equivale a limpar o campo. Um campo preenchido pelo Tino mostra “Tino · data”; clique para ler a conversa em que ele coletou o dado.
Aplique tags
Onde fica: cartão Tags.1
Clique em Tag
Abre o campo “Nome da tag”.
2
Escolha ou crie
Selecione uma sugestão do catálogo ou digite um nome novo e escolha uma cor.
Tags aplicadas por uma campanha mostram um ícone de megafone.
Escreva uma nota sobre o contato
Onde fica: cartão Notas.1
Escreva no campo
”Escrever uma nota sobre este contato…”, até 5000 caracteres.
2
Escolha o tipo
”Pedido” ou “Informação”.
3
Clique em Salvar nota
A tela confirma “Nota registrada!”.
Notas escritas pelo Tino nunca podem ser apagadas: são a evidência do que foi prometido ao cliente. Uma nota sua pode ser removida, com confirmação.
Veja as conversas e os vínculos
O cartão Conversas lista até 50 conversas mais recentes, com status, canal, setor, atendente e o link para a avaliação do Scout. O cartão Vínculos mostra contatos com o mesmo telefone em outro canal (candidatos a mesclar) e a ficha desse mesmo contato em outras unidades.A ficha carrega no máximo 50 conversas. O total real aparece no cabeçalho do cartão.
Perguntas frequentes
Posso apagar a nota que o Tino escreveu?
Posso apagar a nota que o Tino escreveu?
Não. Ela é a prova do que foi combinado com o cliente durante a conversa.
Por que a lista de conversas mostra só 50?
Por que a lista de conversas mostra só 50?
É o limite da ficha. O número no cabeçalho do cartão mostra o total real.
A mesma pessoa em outra unidade conta como duplicata?
A mesma pessoa em outra unidade conta como duplicata?
Não. Cada unidade tem a própria ficha, com histórico e status próprios.