Só o Administrador conclui o checklist. Os outros papéis veem a tela sua empresa está sendo configurada, com o progresso, até a preparação terminar.
As etapas
As etapas Processos, Canal e Equipe ficam travadas até a Identidade estar completa. Ao clicar numa etapa travada, o modal Conclua a Identidade da Empresa lista o que falta, com um botão Cadastrar para cada item.
O que completa a Identidade
A etapa Identidade da Empresa é considerada completa quando o Cérebro tem:- Ao menos três propriedades (documentos, perguntas e respostas, sites ou políticas).
- Itens cadastrados em Comunicação (tom de voz), Diretrizes e Conformidade.
- Nos planos com operações da IA: itens cadastrados em Esclarecimentos, Roteamento e Disponibilidade.
O widget flutuante
Em qualquer tela, um círculo no canto inferior esquerdo mostra a porcentagem concluída e a etapa atual. Clique para abrir o card Preparando sua operação, com as etapas e os botões Conectar canal, Convidar equipe e Mapear processos. Ao entrar no Cérebro, em Canais ou em Usuários, o widget abre sozinho na etapa correspondente.Quando tudo está pronto
Com as quatro etapas concluídas, o widget mostra Tudo pronto! e o botão Iniciar trabalho, que leva ao Inbox. A partir daí a Página Inicial passa a mostrar o painel da operação. Veja A Página Inicial explicada.Perguntas frequentes
Sou gestor e a Página Inicial diz que a empresa está sendo configurada.
Sou gestor e a Página Inicial diz que a empresa está sendo configurada.
Só o Administrador conclui o checklist. Enquanto ele não termina, os outros papéis veem o progresso, sem os botões.
A etapa Processos não aparece para mim.
A etapa Processos não aparece para mim.
Ela só existe nos planos que incluem Processos (Scale e Enterprise). Veja Planos e o que cada um libera.
Concluí tudo e o widget continua aparecendo.
Concluí tudo e o widget continua aparecendo.
Clique em Iniciar trabalho. O widget some para esta sessão.