Quién lo ve: todos con acceso a la unidad del contacto. Crear nuevos estados en el catálogo es para Administrador, Gestor de la Empresa, Gestor de Área o Gestor de Unidad.La interfaz de Tartini está en portugués. Los nombres de pantallas y botones aparecen aquí tal como se ven en pantalla, con la traducción entre paréntesis.
Qué hay en la ficha
Dónde está: Inbox > Contatos (Inbox > Contactos), haz clic en un contacto, o en el panel de detalles de la conversación, “Abrir ficha”. La ficha trae la tarjeta de identidad (nombre, canal, unidad, teléfono y “na base desde” [en la base desde]), el estado, los campos del contacto, las etiquetas, las notas, las conversaciones y los vínculos con otros contactos o unidades.Edita el nombre
1
Haz clic en el lápiz
Junto al nombre, en la parte superior de la ficha.
2
Escribe el nombre nuevo
Presiona Enter para guardar, o Esc para cancelar.
Cambia el estado del contacto
De forma predeterminada, el contacto queda “Sem status” (Sin estado). Dónde está: selector de estado, en la parte superior de la ficha.1
Haz clic en el selector de estado
Muestra la lista de estados registrados por la empresa.
2
Elige un estado
La pantalla confirma el cambio con el nombre del nuevo estado.
Sin ningún estado registrado, la pantalla muestra “Criar em Identidade › Operações” (Crear en Identidad › Operaciones) para gestores, o “Peça a um gestor para criar a lista de status” (Pide a un gestor que cree la lista de estados) para los demás.
Completa los campos del contacto
Dónde está: tarjeta Campos do contato (Campos del contacto).1
Haz clic en Editar
En el campo que quieras completar.
2
Escribe el valor
El formato se valida según el tipo de campo, como correo electrónico, CPF, CNPJ o fecha.
3
Guarda
Presiona Enter, o Esc para cancelar.
Guardar vacío equivale a borrar el campo. Un campo completado por Tino muestra “Tino · data” (Tino · fecha); haz clic para leer la conversación en la que recogió el dato.
Aplica etiquetas
Dónde está: tarjeta Tags (Etiquetas).1
Haz clic en Tag (Etiqueta)
Abre el campo “Nome da tag” (Nombre de la etiqueta).
2
Elige o crea
Selecciona una sugerencia del catálogo o escribe un nombre nuevo y elige un color.
Las etiquetas aplicadas por una campaña muestran un ícono de megáfono.
Escribe una nota sobre el contacto
Dónde está: tarjeta Notas.1
Escribe en el campo
”Escrever uma nota sobre este contato…” (Escribir una nota sobre este contacto…), hasta 5000 caracteres.
2
Elige el tipo
”Pedido” (Solicitud) o “Informação” (Información).
3
Haz clic en Salvar nota (Guardar nota)
La pantalla confirma “Nota registrada!” (¡Nota registrada!).
Las notas escritas por Tino nunca se pueden borrar: son la evidencia de lo que se prometió al cliente. Una nota tuya se puede eliminar, con confirmación.
Ve las conversaciones y los vínculos
La tarjeta Conversas (Conversaciones) lista hasta 50 conversaciones más recientes, con estado, canal, sector, agente y el enlace a la evaluación del Scout. La tarjeta Vínculos muestra contactos con el mismo teléfono en otro canal (candidatos a fusionar) y la ficha de ese mismo contacto en otras unidades.La ficha carga como máximo 50 conversaciones. El total real aparece en el encabezado de la tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo borrar la nota que escribió Tino?
¿Puedo borrar la nota que escribió Tino?
No. Es la prueba de lo que se acordó con el cliente durante la conversación.
¿Por qué la lista de conversaciones muestra solo 50?
¿Por qué la lista de conversaciones muestra solo 50?
Es el límite de la ficha. El número en el encabezado de la tarjeta muestra el total real.
¿La misma persona en otra unidad cuenta como duplicado?
¿La misma persona en otra unidad cuenta como duplicado?
No. Cada unidad tiene su propia ficha, con historial y estado propios.