Quién lo ve: cualquier rol que acceda al Cérebro puede consultar la lista. Solo Administrador y Gestor de la Empresa pueden crear, editar, reordenar o eliminar estados. Requiere el plan Scale.La interfaz de Tartini está en portugués. Los nombres de pantallas y botones aparecen aquí tal como se ven en pantalla, con la traducción entre paréntesis.
Crea un estado
De forma predeterminada, no hay ningún estado registrado además de los que ya vienen con la cuenta. Dónde está: Cérebro > Operações > Status de Contato (Cerebro > Operaciones > Estado de Contacto).1
Abre el formulario
Haz clic en Adicionar status (Agregar estado).
2
Elige el color
Selecciona un color para identificar el estado.
3
Escribe el nombre
Completa el nombre, por ejemplo “Cliente ativo”, con hasta 40 caracteres.
4
Marca como predeterminado, si corresponde
Activa Atribuir por padrão a contatos sem status (Asignar por defecto a contactos sin estado).
5
Guarda
Haz clic en Salvar.
Solo un estado puede ser el predeterminado a la vez. Al crear uno nuevo, la pantalla muestra junto al campo cuál es el estado predeterminado actual.
Reordena los estados
El orden de la lista es el orden que aparece en el selector de la ficha del contacto. Dónde está: Cérebro > Operações > Status de Contato, flechas junto a cada estado.1
Elige el estado
Localiza el estado que quieras mover.
2
Mueve
Haz clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo.
Las flechas quedan deshabilitadas en los dos extremos de la lista.
Edita o elimina un estado
Dónde está: Cérebro > Operações > Status de Contato, botones de acción en cada tarjeta.1
Edita
Haz clic en Editar, ajusta el color o el nombre, y confirma.
2
Elimina
Haz clic en Excluir (Eliminar) y confirma.
Si el estado ya está en uso por contactos, la pantalla muestra el recuento de contactos afectados antes de confirmar. Eliminar de todas formas no borra ni mueve los contactos: simplemente quedan sin estado.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede crear o editar estados de contacto?
¿Quién puede crear o editar estados de contacto?
Solo Administrador o Gestor de la Empresa. Otros roles que accedan a la pantalla solo pueden leer la lista.
Si elimino un estado en uso, ¿qué pasa con los contactos?
Si elimino un estado en uso, ¿qué pasa con los contactos?
No se eliminan ni se mueven a otro estado. Simplemente quedan sin estado asignado.
¿El orden de los estados importa?
¿El orden de los estados importa?
Sí, es el orden que se muestra en el selector de la ficha del contacto.